Quer fazer Day Trade ou investir a longo prazo e precisa analisar o histórico de um ativo financeiro? O book de ofertas pode te auxiliar nisso.
Também chamado de livro de ofertas, ele é mantido pela Bolsa de Valores do Brasil (B3) para registrar as ofertas de venda pelos investidores e as ofertas de compra pelos compradores.
Sua funcionalidade é oferecer mais praticidade e profundidade para análises rápidas.
É importante estudar uma ação antes de investir porque, assim, é possível ter uma ideia mais clara sobre o risco que se está assumindo. Além disso, analisar o histórico de uma ação pode fornecer informações úteis sobre seu comportamento no mercado e, assim, auxiliar na tomada de uma decisão de investimento.
Quer entender melhor sobre o assunto? Continue a leitura!
O que é um book de ofertas?
Um book de ofertas ou livro de ofertas é um registro de todas as ofertas para comprar ou vender de determinada ação ou outro ativo. Ele serve basicamente para mostrar o preço que os compradores estão dispostos a pagar, e os preços indicados pelos vendedores dispostos a vender.
Fazer um pedido no book de ofertas não garante que outra pessoa concorde em aceitar a oferta. A ordem só será executada se os preços e quantidades do comprador e do vendedor forem iguais.
A funcionalidade está disponível para quem investe na Bolsa de Valores ou em plataformas de criptomoedas. Sendo assim, existe até book de ofertas para Bitcoin. 😮😲
A Bolsa de Valores é um mercado onde se negociam ativos financeiros, tais como ações e títulos. No país, a bolsa de valores (Brasil, Bolsa, Balcão) é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
Atualmente, os usuários contam com books de ofertas online, mas nem sempre foi assim. Antes de existir as planilhas de controle eletrônicos e aplicativos, as marcações do livro de ofertas eram feitas manualmente no “pregão viva-voz”.
Exemplos disso são relatados nos filmes Wall Street — Poder e Cobiça, Wall Street — O Dinheiro Nunca Dorme e O Lobo de Wall Street.
Para que serve um book de ofertas?
Ele é usado pelos investidores para acompanhar o preço de um ativo e para encontrar oportunidades de compra e venda. Trata-se de uma ferramenta muito importante para profissionais da área, empresas de negociação e enfim. 📚📈📉
Entendeu como funciona o book de ofertas?
Onde encontrar o book da B3?
O book de ofertas da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, está disponível de fácil acesso nas plataformas, como o Profit, por exemplo.
A ferramenta também pode ser vista e usada na maioria dos Home Brokers, com itens limitados.
Quais tipos de livros de ofertas existem?
Conheça abaixo mais sobre:
- Book de ofertas;
- Book de preço;
- SuperDOM.
Book de ofertas
O book de ofertas é mais completo, isso porque nele dá para verificar diversas informações sobre os ativos em negociação na Bolsa de Valores. Logo, os investidores conseguem fazer um monitoramento das ordens de compra e venda de forma personalizada, ainda visualizar o quantitativo de ofertas, volume e demais dados.
Book de preço
Já o book de preço é menos completo, ou seja, limitado. Por ser mais simples, a funcionalidade indica as cotações dos ativos financeiros de modo geral. Ele permite o acompanhamento dos melhores preços para compras e vendas de cada ação, por exemplo. Contudo, é restrito em relação às quantidades, volumes negociados e demais informações.
SuperDOM
O SuperDOM é um book que se apresenta de forma mais gráfica e visual com as informações dispostas em relação às ofertas tradicionais.
A disposição é a seguinte: coluna de preços (meio), ofertas de compra (esquerda) e as ofertas de venda (direita). Já os preços ficam organizados de maneira crescente, sendo de cima para baixo.
Uma vantagem é que as operações podem ser realizadas diretamente nele.
Como ler um book de ofertas?
Como interpretar o livro de ofertas? Saiba que ele fornece o histórico de pedidos para um determinado ativo em todos os níveis de preços e volumes totais. Dessa maneira, pode-se encontrar as ordens eletrônicas ou manuais de venda (vermelho) e compra (verde) de ações, títulos, derivativos, moedas, futuros, criptomoedas na parte inferior ou superior ou à direita e à esquerda do livro, respectivamente, dependendo da bolsa.
Confira logo abaixo o painel da XP Investimentos e como funciona a leitura do book de ofertas.
Você deve ficar atento aos aspectos fundamentais da empresa para analisar se ela está sendo cotada a um valor justo ou não. Além disso, também é importante acompanhar o desempenho do mercado e o cenário macroeconômico para tomar decisões de compra e venda de ações.
Qual a importância do book de ofertas para os investidores?
Um livro de ofertas é uma ferramenta útil para os traders. Aprender a ler tais dados podem ajudar muito no cotidiano dos investidores, a entender o mercado em que estão negociando ou prestes a entrar.
Estudar a carteira de pedidos (compra/venda) no longo prazo permite ainda que os investidores saibam se o mercado de um título está saudável ou não. Quanto mais informações for possível aprender sobre o mercado, mais decisões certeiras poderão ser tomadas.
<Leia também: tudo que você precisa aprender sobre liquidez nos investimentos />
Exemplos de book de ofertas
Conheça logo abaixo alguns utilizados pelos traders:
Livro de Ofertas para Ações: esse livro de ofertas reúne todas as ofertas para a venda ou compra de ações emitidas por companhias abertas negociadas na Bolsa de Valores.
O livro de Ofertas para Títulos Públicos: nesse livro são inseridas as ofertas para a venda ou compra de títulos públicos federais, estaduais e municipais.
Livro de Ofertas para Câmbio: nele é concentrado todas as propostas de venda ou compra de moeda estrangeira.
Vantagens do livro de ofertas
Veja os benefícios de usar:
- Montagem de estratégias de compra e venda sem riscos;
- As ofertas são mais baratas do que as ofertas normais;
- Você pode escolher o ativo que mais interessa;
- Acesso a um monte de ofertas diferentes;
- Você pode encontrar ofertas para produtos que você não encontraria em outro lugar.
E desvantagens?
- Se você tiver pouco conhecimento de investimento, o book de ofertas pode ser confuso;
- Para Day Traders, o acompanhamento é frequente.
Dica de como usar o book de ofertas (na prática)
Pense na seguinte situação, em que você deseja comprar determinada ação de uma empresa e o valor da cotação está em R$ 55.
Ao fazer uma análise no livro de ofertas, você verifica que as ordens de vendas estão com valor variado, sendo de R$ 55,30 e R$ 55,50. Logo, ao notar as diferenças, você pode optar para enviar uma ordem de compra de R$ 55,60 (isso mesmo, bem acima da cotação).
Caso alguém faça o aceite da sua oferta, a Bolsa de Valores fará a emissão de uma ordem de compra para a ação mais barata, conforme a lógica da oferta e demanda. Entendeu?
A execução da ordem só será executada, de fato, quando existir uma oferta igual ou mais benéfica doutro lado. Isso vale também para as operações de venda.
Fique atento aos indicadores do livro de ofertas sempre!
Dicas para os investidores
Conheça algumas dicas para você não fazer besteira com seu dinheiro:
1. Defina seus objetivos financeiros a longo prazo e o que espera alcançar com seus investimentos;
2. Escolha o tipo de investimento mais adequado aos seus objetivos financeiros e ao seu perfil;
3. Aprenda tudo o que puder sobre o tipo de investimento que você escolheu antes de começar a investir seu dinheiro;
4. Defina uma estratégia de investimento e mantenha a disciplina sobre ela;
5. Reveja e reanalise seus investimentos e objetivos financeiros periodicamente e ajuste-os consoante as movimentações do mercado.
Perfil de investimento
Você sabe qual é o seu? 🤔
O perfil de investidores em ações pode variar bastante. Alguns investidores são mais conservadores e preferem investir em ações de empresas que possuem uma história de crescimento estável e sólida.
Já outros investidores são mais arrojados e estão dispostos a assumir mais riscos em busca de um potencial de retorno mais alto. Alguns investidores preferem investir em ações de empresas em setores que eles entendem bem.
Outros investidores preferem diversificar suas carteiras, investindo em ações de vários setores diferentes.
O perfil de um investidor em ações também pode ser influenciado pelo seu horizonte de investimento. Alguns investidores preferem curtos prazos, buscando obter ganhos rápidos. Outros investidores são mais a longo prazo, buscando construir uma carteira de ações para o futuro.
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